ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャル・プランニング技能士とは？
ファイナンシャルプランナーとは、顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをする生活設計のアドバイザーです。金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。
その他情報
| 難易度は？ | ： | ★★★★☆（やや難しい）。～★★☆☆☆（やや易しい）。 受験者は金融系の人が多い。 |
| 就職は？ | ： | 金融・保険業界の人が取得するケースがほとんど。金融系の業界に就職したいのなら取っておいても損はないが、AFPなどほかの資格も取得しておくのがいいです。 |
| 仕事内容は？ | ： | 収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談など資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。 取得者のインタビュー |
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地域別スクール情報
資 格 概 要
受験資格
●1級
□学科
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。
3.厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
□実技
1.1級学科試験の合格者。
2.「FP養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
3.日本FP協会のCFP認定者
4.日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
●2級
1.3級技能検定の合格者。
2.FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者。
3.日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査３級の合格者。
●3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。
試験内容
●1級
□学科（四答択一：50問、記述式：5題／120分）
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、
④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
200点満点中120点以上で筆記合格となります。
□実技（口頭試問）
①資産相談業務（金融財政事情研究会実施）、
②資産設計相談業務（日本FP協会実施）
200点満点中120点以上で実技合格となります。
●2級
□学科(マークシート：60問／120分)
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、
④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
60点満点中36点以上で学科合格となります。
□実技(記述式：40問／90分)
①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、
②ファイナンシャル・プランニングのプロセス、
③顧客のファイナンス状況の分析と評価、④プランの検討・作成と提示業務
100点満点中60点以上で実技合格となります。
●3級
□学科（○×式・三答択一式：60問／120分）
①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、
④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継
60点満点中36点以上で学科合格となります。
□実技（三答択一式：20問／60分）
①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、
②顧客のニーズおよび問題点の把握、③問題解決策の検討・分析
100点満点中60点以上で実技合格となります。
願書申込み受付期間
①3月中旬～4月上旬頃まで
②7月上旬～下旬頃まで
③11月上旬～下旬頃まで
試験日程
①5月下旬頃
②9月中旬頃
③1月下旬頃
受験地
全国各地
受験料
●1級（学科）・・・・8,900円
●1級（実技）・・・・25,000円（日本FP協会の実技は、15,000円）
●2級（学科）・・・・4,200円
●2級（実技）・・・・4,500円
●3級（学科）・・・・3,000円
●3級（実技）・・・・3,000円
合格発表日
①6月下旬頃
②10月下旬頃
③3月上旬頃
受験申込・問合せ
(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-5403-9890
ホームページ
(社)金融財政事情研究会検定センター
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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