金融窓口サービス技能士
金融窓口サービス技能士とは？
金融窓口サービス技能士とは、さまざまな金融サービスと顧客を結ぶ預金、為替、証券などを取り扱う人や窓口担当者（テラー）のスペシャリストです。
その他情報
| 難易度は？ | ： | ★★★☆☆（普通）。 実技試験がキモです。 |
| 就職は？ | ： | 金融業界への就職を考えている方は、まず3級を取得しておくと非常に有利になるでしょう。 |
| 仕事内容は？ | ： | 銀行などの金融機関で、窓口での対応、事務処理や金融商品の販売、為替業務などを行います。 |
資 格 概 要
受験資格
※各級のいずれかの条件に該当すれば受験できます。
●1級・・・・①4年以上の実務経験者、②2級合格者、③テラー技能審査2級合格者
●2級・・・・①2年以上の実務経験者、②3級合格後、実務経験を有する者、
③テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
●3級・・・・①金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者
試験内容
□金融商品コンサルティング業務
●1級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、
⑤金融商品販売の知識、
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
□実技（記述式）
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、
④提案技能、⑤クレーム対応力
●2級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、
⑤金融商品販売の知識、
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
□実技（記述式）
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、
④提案技能、⑤クレーム対応力
●3級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、
⑤金融商品販売の知識、
⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、
⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
□実技（記述式）
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、
④提案技能、⑤クレーム対応力
□テラー業務
●1級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識
□実技（ロールプレイング方式）
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、
⑤セールス姿勢・展開
●2級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識
□実技（記述式）
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、
⑤セールス姿勢・展開
●3級
□学科（マークシート方式）
①投資型金融商品を取り巻く環境、
②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、
④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧その他の業務
□実技（ロールプレイング方式）
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、
⑤セールス姿勢・展開
願書申込み受付期間
□金融商品コンサルティング業務
●1級
学科・・・・3月中旬～4月上旬頃まで
実技・・・・7月上旬～末頃まで
●2級・3級
①3月中旬～4月上旬頃まで ②11月上旬頃～12月上旬頃まで（年2回）
□テラー業務
●1級
学科・・・・3月中旬～4月上旬頃まで
実技・・・・受検有資格者に案内(8月上旬頃)
●2級・3級
①3月中旬～4月上旬頃まで ②11月上旬頃～12月上旬頃まで（年2回）
試験日程
□金融商品コンサルティング業務
●1級
学科・・・・5月下旬頃
実技・・・・9月中旬頃
●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃（年2回）
□テラー業務
●1級
学科・・・・5月下旬頃
実技・・・・10～11月頃
●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃（年2回）
受験地
全国110会場
受験料
□金融商品コンサルティング業務
●1級・・・・学科・・8,500円 実技・・15,000円
●2級・・・・学科・・6,500円 実技・・7,000円
●3級・・・・学科・・3,800円 実技・・4,000円
□テラー業務
●1級・・・・学科・・8,500円 実技・・26,000円
●2級・・・・学科・・6,500円 実技・・7,000円
●3級・・・・学科・・3,800円 実技・・4,000円
合格発表日
□金融商品コンサルティング業務
●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 10月下旬頃
●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
□テラー業務
●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 12月下旬頃
●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
受験申込・問合せ
(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771