国家資格 金融窓口サービス技能士

金融窓口サービス技能士とは?

金融窓口サービス技能士とは、さまざまな金融サービスと顧客を結ぶ預金、為替、証券などを取り扱う人や窓口担当者(テラー)のスペシャリストです。

その他情報

難易度は? やや難しい。実技試験がキモです。
就職は? 金融業界への就職を考えている方は、まず3級を取得しておくと非常に有利になるでしょう。
仕事内容は? 銀行などの金融機関で、窓口での対応、事務処理や金融商品の販売、為替業務などを行います。

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 資 格 概 要

受験資格

※各級のいずれかの条件に該当すれば受験できます。
●1級・・・・@4年以上の実務経験者、A2級合格者、Bテラー技能審査2級合格者
●2級・・・・@2年以上の実務経験者、A3級合格後、実務経験を有する者、
       Bテラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
●3級・・・・@金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者

試験内容

□金融商品コンサルティング業務

●1級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、D金融商品販売の知識、E金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、F金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、Gクレーム処理

◇実技(記述式)
 @投資型金融商品知識、Aコンプライアンスに則ったコンサルティング、B説明技能、C提案技能、Dクレーム対応力

●2級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、D金融商品販売の知識、E金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、F金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、Gクレーム処理

◇実技(記述式)
 @投資型金融商品知識、Aコンプライアンスに則ったコンサルティング、B説明技能、C提案技能、Dクレーム対応力

●3級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、D金融商品販売の知識、E金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、F金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、Gクレーム処理

◇実技(記述式)
 @投資型金融商品知識、Aコンプライアンスに則ったコンサルティング、B説明技能、C提案技能、Dクレーム対応力

□テラー業務

●1級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C窓口事務、D預金業務、E相談業務、Fセールス、G関連業務知識

◇実技(ロールプレイング方式)
 @基本的応対、A事務手続・実務知識、B商品知識、C情報収集・活用能力、
 Dセールス姿勢・展開

●2級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C窓口事務、D預金業務、E相談業務、Fセールス、G関連業務知識

◇実技(記述式)
 @基本的応対、A事務手続・実務知識、B商品知識、C情報収集・活用能力、
 Dセールス姿勢・展開

●3級

◇学科(マークシート方式)
 @投資型金融商品を取り巻く環境、A投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、B販売・勧誘ルールの基本、C窓口事務、D預金業務、E相談業務、Fセールス、Gその他の業務

◇実技(ロールプレイング方式)
 @基本的応対、A事務手続・実務知識、B商品知識、C情報収集・活用能力、
 Dセールス姿勢・展開


試験日程

□金融商品コンサルティング業務

●1級・・・・学科 5月下旬頃、実技 9月中旬頃
●2級・3級・・・・学科・実技 5月下旬頃、翌年1月下旬頃(年2回)

□テラー業務

●1級・・・・学科 5月下旬頃、実技 10〜11月頃
●2級・3級・・・・学科・実技 5月下旬頃、翌年1月下旬頃(年2回)

受験地

全国110会場


受験料

□金融商品コンサルティング業務

●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・15,000円
●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円
●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円

□テラー業務

●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・26,000円
●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円
●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円

合格発表日

□金融商品コンサルティング業務

●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 10月下旬頃
●2級・・・・学科・実技とも 7月上旬頃・3月上旬頃
●3級・・・・学科・実技とも 7月上旬頃、3月上旬頃

□テラー業務

●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 12月下旬頃
●2級・・・・学科・実技とも 7月上旬頃・3月上旬頃
●3級・・・・学科・実技とも 7月上旬頃・3月上旬頃

受験申込・問合せ

(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771

ホームページ

(社)金融財政事情研究会


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